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【世界時(shí)快訊】【盤中寶】軍工國改有望密集落地，或促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升，板塊高性價(jià)比凸顯，這家公司產(chǎn)品成功應(yīng)用于國家首個(gè)該類系統(tǒng)

2023-01-31 06:02:31 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，日前，中國航天科工集團(tuán)有限公司2023年工作會(huì)議提出，開展新一輪國企改革深化提升行動(dòng)、全力抓好資源優(yōu)化調(diào)整。聚焦重點(diǎn)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加大投融資力度，積極對(duì)接資本市場。明確上市公司定位，提升主業(yè)集中度。培育并推進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)資產(chǎn)證券化。

一、軍工國改有望密集落地，板塊估值或?qū)崿F(xiàn)切換

從2022年5月國資委發(fā)布的《提高央企控股上市公司質(zhì)量的工作方案》到2022年12月上交所發(fā)布的《中央企業(yè)服綜合務(wù)三年行動(dòng)計(jì)劃》，再到2023年1月國資委中央企業(yè)負(fù)責(zé)人明確下一階段國企改革核心要求，政策方面呈現(xiàn)連貫性和持續(xù)性，對(duì)國企高質(zhì)量發(fā)展力度和決心不減，對(duì)軍工央企上市公司的股權(quán)激勵(lì)和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入有較大推動(dòng)作用。

(資料圖片僅供參考)

中信建投表示，軍工行業(yè)國企改革帶來“兩提升，兩促進(jìn)”，即提升資產(chǎn)證券化率、提升研究可適度、促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度提升、促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績釋放。

軍工國企改革收效顯著，主要在IPO及資產(chǎn)整合和股權(quán)激勵(lì)兩方向發(fā)力。以做大做強(qiáng)現(xiàn)有上市公司為核心，整體上市或成未來重點(diǎn)方向。當(dāng)前軍工板塊處于景氣度切換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，板塊高性價(jià)比凸顯，軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實(shí)現(xiàn)切換。

二、核心賽道和新域崛起，這兩條線面臨成長機(jī)遇

東吳證券指出，在全球部分國家大幅增加軍費(fèi)背景下，主戰(zhàn)裝備列裝需求與練兵備戰(zhàn)填耗補(bǔ)庫兩個(gè)條線，都面臨持續(xù)的結(jié)構(gòu)性成長機(jī)遇，方向上重視核心賽道回歸和新域新質(zhì)領(lǐng)域崛起。

1、軍機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)和導(dǎo)彈核心賽道。無論是局勢、軍備競賽，還是練兵備戰(zhàn)、軍貿(mào)和改革，首先利好的都是主戰(zhàn)裝備的，當(dāng)前核心賽道標(biāo)的估值大范圍處于低位，看好2023年估值修復(fù)和業(yè)績釋放。

2、新域新質(zhì)崛起。當(dāng)前無人化、智能化、隱身化、高超化、全頻譜、集群、高效費(fèi)比等代表了未來的新概念新趨勢，需重視以下幾個(gè)方面：（1）無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈（2）遠(yuǎn)程火箭炮產(chǎn)業(yè)鏈（3）軍事仿真產(chǎn)業(yè)鏈（4）電子對(duì)抗產(chǎn)業(yè)鏈（5）低軌衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈。

三、相關(guān)上市公司：航天科技航天電子航天信息

航天科技研制的慣導(dǎo)產(chǎn)品成功應(yīng)用于國家首個(gè)動(dòng)調(diào)陀螺平臺(tái)慣導(dǎo)系統(tǒng)、全國產(chǎn)化激光捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)，為多個(gè)系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程精確自主導(dǎo)航奠定了基礎(chǔ)。公司目前已具備多個(gè)航天應(yīng)用產(chǎn)品精密加工的獨(dú)家技術(shù)手段。

航天電子在無人系統(tǒng)及高端智能裝備領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和資質(zhì)條件，無人系統(tǒng)具有相關(guān)主管部門核發(fā)的無人機(jī)研制生產(chǎn)資質(zhì)，是全軍無人機(jī)型譜項(xiàng)目研制總體單位及無人機(jī)系統(tǒng)集中采購合格供應(yīng)商名錄單位。

航天信息為航天科工集團(tuán)控股、以信息安全技術(shù)為核心的國有科技型上市公司，公司是國家網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)安全可靠建設(shè)領(lǐng)域的重要參與者，擁有眾多部委及省級(jí)安全可靠網(wǎng)信項(xiàng)目的成功案例。

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