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旅游股掀漲停潮,疫情復蘇線拉升,后疫情時代還可關注哪些方向?

來源:英為財情

今日(3月16日),市場情緒大幅轉暖,截止收盤,三大指數均漲超3%,除新冠防治外,各大板塊指數也基本全線飄紅,以旅游、酒店、機場為代表的疫情復蘇線大幅拉升,個股也掀起漲停潮,其中,旅游板塊領漲兩市,近20股今日漲幅超9%。

注:今日漲幅居前的各板塊表現(截止3月16日收盤)防治進入新常態(tài),疫情邊際影響減小

近日,國家衛(wèi)健委醫(yī)政管理局發(fā)布《關于印發(fā)新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》,文件指出,對病例實施分類收治,此外,調整解除隔離管理、出院標準以及解除隔離管理、出院后注意事項。東莞證券指出,新版方案刪除無癥狀密接認定,降低隔離標準,增加新冠藥物作為治療方案,釋放了防疫限制放松的信號,長期來看有望逐步恢復至正常的生活方式。但近期國內多地暴發(fā)散點疫情,上海、深圳等重要城市限制公共出行,防疫政策放松大概率不會一步到位,仍需等待整體免疫達到較高水平。

目前,隨著疫苗+檢測+治療藥的閉環(huán)逐步形成,新冠疫情的防治走向常態(tài)化,同時,新冠抗原檢測成為疫情防控手段的重要補充,疫情的邊際影響逐步減小。此外,國家統(tǒng)計局近日表示,下階段,還是要落實好扶持制造業(yè)、小微企業(yè)的減稅降費政策,加強對受疫情影響嚴重行業(yè)的融資支持,降低企業(yè)生產成本,深入推進創(chuàng)新驅動,強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,加強關鍵技術攻關,加大創(chuàng)新稅收優(yōu)惠,維護產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定,推動工業(yè)經濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

東興證券指出,后疫情時代,雖然旅游市場整體仍受疫情影響,隨著疫情持續(xù)時間的延長,以及防控措施的常態(tài)化,疫情對出游的邊際影響逐漸減弱,國人出游心態(tài)逐漸放開。此外,近期輝瑞新藥于國內獲批,“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃、服務業(yè)領域紓困政策相繼發(fā)布。在此背景下,出行管控有望有序放開,旅游業(yè)整體有望迎來復蘇。

后疫情時代可關注哪些方向

近日,國家統(tǒng)計局發(fā)布數據,1-2月份,社會消費品零售總額74426億元,同比增長6.7%,比2021年12月份加快5.0個百分點,比2021年兩年平均增速加快2.8個百分點。東吳證券認為,社零增速的回暖,一方面受益于年貨節(jié)的刺激,另一方面由去年同期“就地過年”造成的低基數帶來。從社零數據上看,1~2月消費的復蘇苗頭開始顯現,但在3月份,消費行業(yè)又將迎來一波疫情的挑戰(zhàn)。

隨著疫情未來逐步好轉,接觸性消費有望恢復。東興證券指出,短期看,常態(tài)化防控下可選消費預計延續(xù)K型復蘇趨勢,關注低客單價、高性價比類餐飲;中期看,隨疫情影響消退,行業(yè)將回歸開店邏輯,關注各餐飲企業(yè)現有門店距離賽道天花板之間的剩余空間;長期看,關注供應鏈體系、數字化運營能力提升對企業(yè)利潤的釋放,關注具備持續(xù)的新品開發(fā)能力和新品牌孵化能力的餐飲集團。

核心受益標的方面,國金證券指出,1-2月社零數據反映餐飲行業(yè)未來仍存在邊際改善、困境反轉機會,其中限額以上餐企韌性足、恢復情況有望優(yōu)于行業(yè)整體。3月疫情散發(fā)增加背景下,建議關注:1)居家場景下預制菜需求增長,相關標的如味知香、同慶樓等;2)鎖定早餐場景、社區(qū)店布局較完善、發(fā)力團餐業(yè)務的巴比食品;3)單店模型高效的細分品類龍頭九毛九、海倫司。

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