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中概股穩(wěn)了嗎？從進(jìn)入“預(yù)定摘牌名單”到“磋商較為順利”，經(jīng)歷監(jiān)管火速營救

2022-03-11 21:56:48 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社（深圳記者，成孟琦）訊，對(duì)于進(jìn)入“預(yù)定摘牌名單”的中概股公司、以及相關(guān)有影響預(yù)期的美國及香港上市公司來說，昨晚的美股交易，到今天的港股交易，從被置于危機(jī)大跌不止，到被火速營救挽回跌勢(shì)，劇情跌宕起伏。

先是美國證券交易委員會(huì)（SEC）3月8日敲定了包括百濟(jì)神州、百勝中國、再鼎醫(yī)藥、盛美半導(dǎo)體、和黃醫(yī)藥在內(nèi)“預(yù)定摘牌名單”，這導(dǎo)致中概股在昨晚開盤后，慘遭大跌。

隨即，中國證監(jiān)會(huì)做出迅速反饋，連夜發(fā)公告，表示堅(jiān)決反對(duì)一些勢(shì)力將證券監(jiān)管政治化的錯(cuò)誤做法，并愿意通過監(jiān)管合作解決美方監(jiān)管部門對(duì)相關(guān)事務(wù)所開展檢查和調(diào)查問題。當(dāng)晚無疑給了有類似問題的中概股公司吃下一粒定心丸。

但是，受前夜影響，今日開盤恒指大跌，中概股公司以及一眾科技類公司哀鴻遍野。盤中一則消息，成為及時(shí)雨。財(cái)聯(lián)社了解到，中美雙方監(jiān)管機(jī)構(gòu)就審計(jì)監(jiān)管合作磋商較為順利，有望盡快達(dá)成共識(shí)。受這一消息影響，港股快速拉升。

最終，恒指跌幅從3%收窄至1.6%，收?qǐng)?bào)20553點(diǎn)；國指跌2.7%，收7060點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌4.3%，收?qǐng)?bào)4246點(diǎn)，此前曾一度大跌8%。港股全日成交總額1906.92億港元，滬、深港通南下交易分別凈流入31.39億元及20.98億元人民幣。

本周收市，在俄烏戰(zhàn)事、國際油價(jià)反覆抽升，環(huán)球通脹憂慮增加，及在美上市中概股面臨審計(jì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)多重因素下，恒指一周累跌6.2%、國指累跌8.1%、恒生科指累跌10.4%。

預(yù)定名單并無科網(wǎng)股，互聯(lián)網(wǎng)龍頭仍跌

花旗發(fā)研報(bào)指出，新增被列入預(yù)摘除名單的5間公司，無一屬中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，但中概股ADR昨日平均下滑8%至20%，是因?yàn)槭袌?chǎng)擔(dān)心更多企業(yè)在未來數(shù)月被加入到名單內(nèi)。

誠然，港股跌幅收窄，但不少龍頭互聯(lián)網(wǎng)科技公司仍維持了一定跌幅，京東昨日公布業(yè)績(jī)后，今日跌11%收?qǐng)?bào)211.2元。阿里巴巴跌5.5%收?qǐng)?bào)90.8元。港交所、友邦保險(xiǎn)逆市上漲約3%，領(lǐng)漲藍(lán)籌；小米、商湯翻紅，分別漲0.6%與1%。而登上“預(yù)定摘牌名單”的港股百濟(jì)神州及再鼎醫(yī)藥各跌4.9%及6.3%，百勝中國跌6%，和黃醫(yī)藥挫9.5%。

美國證券交易委員會(huì)(SEC)公布，依據(jù)《外國公司問責(zé)法》(HFCAA)認(rèn)定了五家在美上市公司為有退市風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)發(fā)行人，中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人昨夜對(duì)此回應(yīng)，表示早前已多次就《外國公司問責(zé)法》實(shí)施表明過態(tài)度，指內(nèi)地尊重境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)為提高上市公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的監(jiān)管，但堅(jiān)決反對(duì)一些勢(shì)力將證券監(jiān)管政治化的錯(cuò)誤做法。

而11日盤中，據(jù)財(cái)聯(lián)社獨(dú)家消息，接近內(nèi)地監(jiān)管人士透露，中美雙方監(jiān)管機(jī)構(gòu)就審計(jì)監(jiān)管合作的對(duì)話和磋商進(jìn)展比較順利，雙方都展示了愿意解決問題的誠意，有望盡快達(dá)成共識(shí)。

和黃醫(yī)藥：273名注冊(cè)人可能登上“預(yù)定摘牌名單”

和黃醫(yī)藥港股盤中一度跌超15%，股價(jià)創(chuàng)歷史新低，盤尾拉升，最終收跌9.47%，本周累跌25.07%。

據(jù)和黃醫(yī)藥此前發(fā)布的年度業(yè)績(jī)，其2021年總收入同比增長(zhǎng)56.18%至3.561億美元;公司應(yīng)占凈虧損1.95億美元，同比增54.81%。期內(nèi)研發(fā)開支為2.991億美元。此外，和黃醫(yī)藥表示，阿斯利康已向其支付了雙方許可和合作協(xié)議下總額1.4億美元的首付款、開發(fā)及首次商業(yè)銷售里程碑付款中的8500萬美元。

據(jù)富途數(shù)據(jù)，截至3月10日的近五個(gè)交易日，和黃醫(yī)藥港股遭匯豐凈賣出280萬股，凈賣出額達(dá)排名第二至第十的經(jīng)紀(jì)商總和的8倍。

和黃醫(yī)藥盤后港交所公告，據(jù)美國證券交易委員會(huì)估計(jì)，《外國公司問責(zé)法》下有273名注冊(cè)人可能于2020年的審查中被視為委員會(huì)認(rèn)定的發(fā)行人。預(yù)計(jì)當(dāng)其他在香港和中國其他地區(qū)有業(yè)務(wù)的類似美國上市公司向美國證交會(huì)提交年度報(bào)告后，該等公司將會(huì)被列入在清單內(nèi)。

根據(jù)該法案的要求，倘發(fā)行人的財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)師自2021年起連續(xù)三年未能接受美國公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)的核查，則美國證券交易委員會(huì)將禁止任何該等涵蓋發(fā)行人的證券于任何美國證券交易所（包括納斯達(dá)克證券市場(chǎng)）交易。公司將繼續(xù)留意市場(chǎng)發(fā)展及評(píng)估所有策略選項(xiàng)。

繼和黃于2022年3月3日向美國證券交易委員會(huì)呈交20-F表格內(nèi)的年度報(bào)告后，誠如美國證交會(huì)在實(shí)施該法案時(shí)所預(yù)期，美國證交會(huì)于2022年3月8日暫定本公司為委員會(huì)認(rèn)定的發(fā)行人。

多地上市為企業(yè)提供緩沖

雖然有消息指中美雙方監(jiān)管機(jī)構(gòu)就審計(jì)監(jiān)管合作的對(duì)話和磋商有望盡快達(dá)成共識(shí)，但對(duì)于可能將在2024-25年出現(xiàn)的退市風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)構(gòu)仍然給出不同研究角度。

花旗研報(bào)稱，美國監(jiān)管去年12月2日實(shí)施經(jīng)修訂規(guī)則，以在海外公司問責(zé)法中實(shí)施披露要求，中概股須在截至今年底止財(cái)年起額外披露，意味須于明年4月底前在年報(bào)中作額外披露，寬限期3年。然而美國國會(huì)推動(dòng)的立法，或把寬限期由3年降至2年。該行表示維持其觀點(diǎn)，即美國證券交易委員會(huì)的更新不是新消息，當(dāng)公司連續(xù)三年未能披露美國證券交易委員會(huì)規(guī)定的要求時(shí)，ADR退市的任何真正風(fēng)險(xiǎn)都可能在2024-2025年成為現(xiàn)實(shí)，建議購買已經(jīng)在香港雙重上市的大盤ADR，如和黃醫(yī)藥與百勝中國。

里昂發(fā)表研究報(bào)告，指出美國證交會(huì)3月8日將三家中國生物公司百濟(jì)神州、和黃醫(yī)藥及再鼎醫(yī)藥列入基于《外國公司問責(zé)法案》的暫定性認(rèn)定名單，且最早執(zhí)行日為2024年。該行又指，中國證監(jiān)會(huì)對(duì)上述名單發(fā)表回應(yīng)，表示愿意與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)就有關(guān)的審計(jì)監(jiān)管合作。該行預(yù)期，短期市場(chǎng)情緒對(duì)百濟(jì)神州及和黃醫(yī)藥仍低，但兩家公司在不同地方上市，為其在融資渠道方面提供緩沖，即使從美國退市，有關(guān)股份亦可轉(zhuǎn)往其他交易所。此外，兩家公司的強(qiáng)大研發(fā)能力為其整體融資能力提供支持。

名單上的三地上市公司百濟(jì)神州，2021年全年產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)105%。中信證券研報(bào)稱，百濟(jì)神州產(chǎn)品澤布替尼展現(xiàn)同類最優(yōu)潛力，全年收入增長(zhǎng)超過4倍，放量提速。替雷利珠單抗各項(xiàng)適應(yīng)癥陸續(xù)放量，美國上市申報(bào)有望順利獲批。商業(yè)合作博采眾長(zhǎng)，有力支撐產(chǎn)品管線。研發(fā)費(fèi)用趨于穩(wěn)定，現(xiàn)金儲(chǔ)備豐富。多項(xiàng)里程碑事件蓄勢(shì)待發(fā)，2022年有望迎來多項(xiàng)股價(jià)催化劑。

中信認(rèn)為百濟(jì)神州合理股權(quán)估值約為316.29億美元，維持港股目標(biāo)價(jià)183港元及“買入”評(píng)級(jí)；維持A股目標(biāo)價(jià)168元和“買入”評(píng)級(jí)。

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