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安信國際:煤炭價格合理區(qū)間內(nèi)運行利好火電企業(yè)控制成本 推薦火電轉(zhuǎn)型新能源企業(yè)

來源:英為財情

智通財經(jīng)APP獲悉,安信國際發(fā)布研究報告稱,國家發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)布《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》,完善煤、電價格傳導機制引導煤、電價格主要通過中長期交易形成。煤炭中長期交易價格在合理區(qū)間內(nèi)運行時,燃煤發(fā)電企業(yè)可在現(xiàn)行機制下通過市場化方式充分傳導燃料成本變化,鼓勵在電力中長期交易合同中合理設置上網(wǎng)電價與煤炭中長期交易價格掛鉤的條款,有效實現(xiàn)煤、電價格傳導。煤炭價格在合理區(qū)間內(nèi)運行,有利于火電企業(yè)控制成本,推薦關注火電轉(zhuǎn)型新能源企業(yè)中國電力(02380),華能國際(00902);新能源運營商龍源電力(00916)。

安信國際主要觀點如下:

光伏產(chǎn)業(yè)鏈:上周港股光伏產(chǎn)業(yè)鏈板塊上揚2.7%,個股漲跌不一,目前估值較低的信義光能下跌1.53%,同為光伏玻璃制造商的福萊特玻璃上漲1.79%,彩虹新能源下跌4.82%。產(chǎn)業(yè)鏈方面,終端價格平穩(wěn),產(chǎn)業(yè)鏈價格小幅回升,二月光伏玻璃價格輕微回調(diào)。預期2022年,多晶硅料供應進一步釋放,有利產(chǎn)業(yè)鏈需求提升,我們?nèi)跃S持推薦利潤率最高的環(huán)節(jié)多晶硅料的龍頭新特能源。

風電產(chǎn)業(yè)鏈:上周港股風電產(chǎn)業(yè)鏈錄得下跌。港股金風科技下跌2.86%。我們認為海上風電由2022年起補貼陸續(xù)退坡,而招標結果中,風機價格也維持在較低水平,短期我們將繼續(xù)關注招標結果及訂單交付情況,但長期我們看好板塊的發(fā)展空間,及企業(yè)盈利能力。

新能源電場運營:上周港股新能源電場運營板塊上漲3%,其中中國電力漲幅最大,為9.23%;華潤電力上漲2.46%,龍源電力上漲0.52%,新天綠色能源上漲2.65%,中廣核新能源下跌3.76%,大唐新能源上漲0.34%。第二批風光大基地規(guī)劃出臺,到2030年,將規(guī)劃建設風光基地總裝機約455GW,“十四五”時期規(guī)劃建設風光基地總裝機約2億千瓦,“十五五”時期規(guī)劃建設風光基地總裝機約2.55億千瓦。風光大基地為實現(xiàn)雙碳目標的重要之一,布局方案的出臺有利于推進新能源的建設和雙碳目標的實現(xiàn),推薦龍源電力,中廣核新能源,大唐新能源。

電池及儲能:上周A股電池及儲能板塊上漲3.1%。兩部委印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》,明確多種儲能技術路線共同但差異化示范的發(fā)展原則,規(guī)定2025年系統(tǒng)成本降低30%以上的規(guī)劃目標,建議投資者關注相關投資機會。

燃氣:上周港股燃氣板塊下跌5.4%,主要受俄烏沖突導致天然氣價高位波動,下游城燃企業(yè)面臨一定壓力,但目前整個板塊估值較低,建議投資者關注相關機會。

投資建議:光伏產(chǎn)業(yè)鏈:新特能源(01799);風電產(chǎn)業(yè)鏈:金風科技(02208);新能源電場運營:龍源電力(00916);中廣核新能源(01811);電池及儲能:國軒高科(002074.SZ)

風險提示:新能源新增裝機不及預期;疫情反復,大宗商品漲價,物流成本上升,產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能不匹配。

本文來源于安信國際微信公眾號新能源行業(yè)報告,智通財經(jīng)編輯:楊萬林

標簽: 控制成本 安信國際

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