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路博邁基金魏曉雪：關(guān)注科技創(chuàng)新高端制造消費(fèi)等方向

2023-06-09 18:40:47 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

(資料圖)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月9日訊路博邁基金經(jīng)理魏曉雪的投資風(fēng)格為全市場(chǎng)覆蓋、均衡偏成長(zhǎng)，近日，她分享了自己的投資理念和投資框架。

魏曉雪表示，她的投資框架是戰(zhàn)略層面自上而下，戰(zhàn)術(shù)層面自下而上選股。相比行業(yè)機(jī)會(huì)，她更重視產(chǎn)業(yè)周期的內(nèi)在邏輯。她的組合超額收益更多來(lái)自個(gè)股挖掘，她會(huì)具體考察產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、商業(yè)模式、企業(yè)管理人的能力等因素。

談到關(guān)于A(yíng)股市場(chǎng)后市的看法，魏曉雪認(rèn)為A股整體估值偏低，是全球不可忽視的市場(chǎng)。魏曉雪稱(chēng)，她會(huì)重點(diǎn)關(guān)注科技創(chuàng)新、高端制造、消費(fèi)等方向。

對(duì)于科技創(chuàng)新領(lǐng)域而言，大模型是不可忽視的重要生產(chǎn)力，中國(guó)的AI應(yīng)用場(chǎng)景非常豐富，如果能在ChatGPT的基礎(chǔ)上拓展應(yīng)用場(chǎng)景，應(yīng)該會(huì)取得比較好的效果。

對(duì)于高端制造板塊，魏曉雪表示，具體到行業(yè)，看好半導(dǎo)體和新能源。她認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)下半年會(huì)好起來(lái)，而新能源更多是長(zhǎng)周期和短中周期的沖突，大方向沒(méi)有問(wèn)題。

消費(fèi)方面，魏曉雪認(rèn)為經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)整，目前消費(fèi)板塊估值趨于合理。魏曉雪特別提到了出行、醫(yī)藥等板塊的投資機(jī)會(huì)，尤其是中藥和院內(nèi)醫(yī)療復(fù)蘇兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。魏曉雪表示，對(duì)創(chuàng)新藥和CXO（醫(yī)療外包服務(wù)）持謹(jǐn)慎態(tài)度，主要原因是創(chuàng)新藥質(zhì)量仍有提升空間，集采仍有一定影響。

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