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【當前熱聞】銀河基金鄭巍山:今年是算力芯片需求的重要拐點

來源:中國經濟網


【資料圖】

中國經濟網北京5月25日訊 近期,A股市場板塊輪動節(jié)奏讓人眼花繚亂,然而無論風口如何變化,新一輪科技的發(fā)展已然成為市場共識。正如銀河基金鄭巍山認為的,本輪人工智能的行情不是由于ChatGPT單個現(xiàn)象級產品引發(fā)的短期主題炒作,而是一類長期投資機會。

鄭巍山表示,人工智能在某些技術方面(例如機器視覺、自然語言交互等)突破“奇點”后展現(xiàn)出了對其他產業(yè)科技賦能、降本增效的巨大潛力,有望大幅提高社會生產力水平。“在新一輪科技發(fā)展和投資的周期中,AI會是國內外推動發(fā)展和投資的核心方向之一。AI將是引領新一輪科技革命和產業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術,新一代AI技術有望開始全新一輪的技術創(chuàng)新周期。”

然而經過此前的上漲,近期AI板塊也處于調整之中,但在鄭巍山看來,這主要是因為板塊估值較高,從行業(yè)層面來看,整體去庫存已經有所推進。分芯片類別看,計算類廠商的庫存水平已有一定下降,DOI在今年一季度微增,模擬/功率和無限通信芯片廠商DOI小幅微增。鄭巍山稱,半導體的基本趨勢在2023年Q2是驗證是否改善的階段,而2023Q3和Q4是比較重要的驗證業(yè)績兌現(xiàn)階段。

此外,算力是人工智能的底層基石,是大模型應用的先決條件。模型訓練需要規(guī)?;乃懔π酒渴鹩谥悄芊掌?,CPU不可或缺,但性能提升遭遇瓶頸,CPU+xPU異構方案成為大算力場景標配。其中GPU并行計算優(yōu)勢明顯,CPU+GPU成為目前最流行的異構計算系統(tǒng),而NPU在特定場景下的性能、效率優(yōu)勢明顯,推理端應用潛力巨大,隨著大模型多模態(tài)發(fā)展,硬件需求有望從GPU擴展至周邊編解碼硬件。通用算力用于常規(guī)應用,計算量小,只消耗少量算力;而HPC(高性能計算)和AI(人工智能)要調用大量計算資源。因此,鄭巍山認為2023年有望成為AI算力需求升級的重要拐點。加之高端GPU芯片受限,國產算力芯片迎來國產替代窗口期,未來的發(fā)展空間很大。

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