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世界熱資訊!看好債市,超配A股,看漲原油!頂級海外大行2023投資策略請收藏!

來源:中國證券報(bào)

臨近2023年,頂級海外大行紛紛發(fā)布最新投資展望報(bào)告。一致看好債市、超配A股和港股等中國相關(guān)資產(chǎn)、看漲原油成為不少業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)的“集體行動(dòng)”。


(資料圖片僅供參考)

明年的投資中,亮點(diǎn)何在?

一致看好債市

由于經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的不確定性,看好債市成為海外大行的共識(shí)。

瑞信集團(tuán)表示,盡管全球央行可能會(huì)在2023年放慢或結(jié)束貨幣緊縮政策,但預(yù)計(jì)各主要經(jīng)濟(jì)體都不會(huì)降息。在該背景下,固定收益類資產(chǎn)可能為投資者提供更有吸引力的機(jī)會(huì)。具體而言,美國長期政府、投資級信用債等將在2023年提供有吸引力的投資機(jī)會(huì);亞洲投資級債券的投資價(jià)值正在顯現(xiàn),其收益率較高且基本面穩(wěn)固。

摩根士丹利表示,在固定收益方面,短期債券的風(fēng)險(xiǎn)最低,值得投資者留意。整體而言,延長債券的久期是合理之舉,而新興市場的前景不錯(cuò),巴西和墨西哥的短期債券相當(dāng)有吸引力。此外,超配的領(lǐng)域中還偏好高套息收益主題。

瑞士百達(dá)表示,如今全球債券市場對投資者的吸引力比過去幾年、甚至幾十年都要大。去年的市場波動(dòng)已推高整個(gè)固定收益領(lǐng)域的收益率,令投資者擁有可觀的安全邊際。即使面對粘性通脹和收益率的進(jìn)一步上升,投資者仍可獲得正回報(bào)。不過鑒于地緣局勢和宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng),投資者也需要保持謹(jǐn)慎。

中國股票成“香餑餑”

與債市形成對比的是,海外大行對于股票投資并不樂觀。

瑞信直言,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將維持“激進(jìn)”的緊縮政策,終端利率將達(dá)到4.75%-5.00%;居高不下的通脹及歐元疲軟可能會(huì)促使歐洲央行大舉加息,終端利率在2023年初將達(dá)到3%。在這個(gè)背景下,全球股票投資整體表現(xiàn)將較為低迷,至少在2023年上半年不會(huì)改變。摩根士丹利表示,全球股市整體前景挑戰(zhàn)重重。瑞銀也認(rèn)為,未來3至6個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)依然不利。

然而,中國股票卻不乏亮點(diǎn)。高盛表示,給予A股、港股“高配”的建議。瑞信強(qiáng)調(diào),其看好中國ESG投資主題,包括清潔能源等板塊。瑞銀表示,高防御型股票前景較好,看好A股日常消費(fèi)及公用事業(yè)板塊。摩根士丹利認(rèn)為,當(dāng)下不乏戰(zhàn)術(shù)性機(jī)會(huì),買入中國股票的好時(shí)機(jī)已到。

匯市期市機(jī)會(huì)多多

此外,外匯和期貨市場也機(jī)會(huì)不少。

外匯市場方面,瑞士百達(dá)表示,新興市場貨幣正被嚴(yán)重低估,尤其是兌美元。瑞銀表示,美元在未來幾個(gè)月保持強(qiáng)勢,瑞郎的避險(xiǎn)價(jià)值也將吸引資金流入,該機(jī)構(gòu)還上調(diào)人民幣兌美元匯率預(yù)測值。高盛預(yù)測,人民幣兌美元匯率未來12個(gè)月將走強(qiáng)。

大宗商品方面,瑞銀表示,調(diào)高對總體大宗商品的展望,看好能源及溫和看好農(nóng)產(chǎn)品,不看好貴金屬,對工業(yè)金屬保持中性看法。高盛表示,預(yù)計(jì)明年布倫特原油期價(jià)為每桶110美元,還有近30%的上漲空間。摩根士丹利預(yù)測,今后幾個(gè)月市場將出現(xiàn)供應(yīng)過剩,布倫特油價(jià)將在每桶85美元至100美元區(qū)間波動(dòng)。

編輯:鄭雅爍

見習(xí)編輯:張祉璇

標(biāo)簽: 債券市場 投資策略

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