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日本人認慫了怎么辦?華爾街很焦慮

來源:華爾街見聞

自上世紀(jì)80年代開始,日本一直是美國最忠實的債主,即使2011年3月大地震后,日本也沒有選擇放棄美債。

然而現(xiàn)在這種情況正在改變,越來越多的跡象表明,日本政府正在悄悄拋售短期美債以支撐日元。與此同時,一些日本機構(gòu)投資者正在競相減持包括美國國債在內(nèi)的外國債券。

根據(jù)日本財務(wù)省周二的一份報告顯示,日本10月份持有的外國證券減少了439億美元,至9413億美元,這與日本上個月用于支持日元匯率的429億美元接近。


(資料圖)

瑞穗首席外匯策略師Masafumi Yamamoto表示:“日本的干預(yù)措施有效地減輕了貶值壓力?!辈⒈硎?,日本政府一直在拋售美債。

日本購買國債需求下降

長期以來,日本對美國債券的興趣對經(jīng)濟和金融市場都很重要。

根據(jù)美國財政部數(shù)據(jù),日本是美國政府最大的外債國,截至8月份持有的美國國債市值約為1.2萬億美元。日本私人投資者向美國和其他外國債券投入了數(shù)千億美元,尋求比他們在國內(nèi)獲得的更好的回報。

然而近幾個月來日本投資者購買美債的速度已經(jīng)開始放緩,許多分析師預(yù)計這不會很快恢復(fù)。

根據(jù)美國財政部的數(shù)據(jù),日本作為美國國債最大的海外持有國,持有美債規(guī)模在減小。8月日本所持的美債規(guī)模為1.2萬億美元,創(chuàng)2019年12月以來新低,較7月環(huán)比減少345億美元,連續(xù)第二個月減持。

據(jù)報道,美國外交關(guān)系委員會高級研究員、前美國貿(mào)易代表顧問Brad Setser說:

“未來一段時間,還不清楚日本是否會繼續(xù)購買美債?!?/p>

截至發(fā)稿,美元兌日元匯率已創(chuàng)下近二十年新高,報145.47。對于日本投資者來說,疲軟的日元推高了他們的對沖成本,從而降低了美國國債的吸引力。

目前,日本政府批準(zhǔn)了29.1萬億日元經(jīng)濟刺激方案;而美聯(lián)儲的決策者有意通過加息來對抗通脹。兩國央行貨幣政策分歧的背景下,美聯(lián)儲加息削弱了日元,使日本投資者在購買美國資產(chǎn)時對沖貨幣波動的成本更高,從而降低了日本投資者對美國國債的需求。

在日本需求下降之際,美國債券市場正經(jīng)歷歷史上最糟糕的年份之一。受持續(xù)的通脹和對美聯(lián)儲加息幅度的預(yù)期不斷上升的影響,債券價格下跌,國債收益率攀升至十多年以來最高水平,這使得貸款成本更高,并引發(fā)了美股的大幅拋售。

Setser表示,日本的持續(xù)輕微回調(diào)可能會給美債收益率施加更大的上行壓力。但是有更多分析師擔(dān)心,如果在未來某個時刻,日本停止購買美債并加速出售它們,將引發(fā)規(guī)模更大的全球市場動蕩。

加速拋售的擔(dān)憂

但市場人士指出,當(dāng)日美債收益率大漲的主要推動因素是市場對美聯(lián)儲昨日政策信息的消化,而非外國持有者的出清。

華爾街策略師估計,日本央行在美聯(lián)儲的外國及國際貨幣管理局回購池中擁有逾1100億美元資金,這些現(xiàn)金耗盡后日本才可能不得不賣出美債。

據(jù)媒體,RBC Capital Markets美國利率策略主管Blake Gwinn表示:

“日本央行首先會考慮到動用逆回購池里的現(xiàn)金,因為這是沒有成本的。但如果日本央行選擇在這個時間點拋售美債,那將會承受資本損失。”

盡管到目前為止,日本當(dāng)局還沒有賣出足夠多的債券,也未對美債市場產(chǎn)生重大沖擊。但分析師們?nèi)該?dān)心,日本可能會繼續(xù)拋售美債(包括長期美債),以維持處于數(shù)十年低位的日元匯率。

此外,在美聯(lián)儲的加息壓力之下,日本央行仍致力于超寬松政策,這導(dǎo)致日元走軟幾乎是必然的,也使得日本政府不得不再次進行干預(yù)。

對于日本官方入市干預(yù)匯率的行動,耶倫在7月份曾表示,她不支持日方干預(yù)匯市以支撐日元。到了9月底,美國財政部回應(yīng)稱,不支持但理解日本方面的舉動。

據(jù)媒體,SMBC日興證券的Yamazaki表示,美日兩國肯定就出售美債達成了協(xié)議,日本可能正在出售短期美債,以減少對長期美債收益率的影響。

標(biāo)簽: 日本央行 日本_財經(jīng) 美國國債

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